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　　摩根士丹利发布研究报告称证券配资，重申腾讯（00700）为首选股，评级“增持”，维持目标价450港元。该行预期公司今年第二季收入及经调整经营溢利将同比分别增长7%及25%，随着《DnF》手游的成功，看好国内游戏业务的前景，同时广告增长应保持强劲，毛利率应继续扩张。而腾讯第二季的股票回购量是大股东Prosus抛售量的两倍以上。

报告通过文本分析发现，国有企业数字化转型具有八个显著特征：国企数字化转型比例的不断增长，转型程度稳步提升；国企数字化转型的内容逐渐丰富，转型层次从局部突破转向全面覆盖；数字化转型重点从侧重数字技术开发逐步转为数字技术开发和技术应用并重；在核心数字技术开发方面，国有企业秉持兼容并包、全面发展；在数字技术应用方面，数字化信息管理和数字化生产是始终坚持的转型方向，数字化商业和智能化应用逐渐成为转型重点；不同行业国有企业的数字化转型的重点方向存在显著差异；国有企业数字化转型呈现显著的地区差异，东部地区数字化程度更高，地区差异逐渐缩小；中央国企与地方国企的数字化转型方向存在差异。

　　该行预计，腾讯第二季游戏收入将同比增长8%，其中国内游戏业务有望恢复增长，料同比增6%，国际游戏收入增速亦从第一季的3%加速至13%。根据Sensor

　　Tower的数据，自《DnF》推出以来，中国最畅销的10款游戏中有5款属于腾讯。考虑到递延收入增长的支持下，腾讯游戏下半年将加快增长，预示着未来增长动能强劲。

　　报告又预期，第二季广告收入将增19%，这主要得益于透过生成式人工智能（gen-AI）改善定位和“视频号”的持续变现。而金融科技服务收入料将增长5%，主要因支付业务增长乏力和消费需求疲软。另提到，腾讯在第二季度回购了约1.04亿股股票，是Prosus在该季度出售的股票数量的两倍多，并有望实现其2024财年回购1000亿元以上的目标。

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责任编辑：史丽君 证券配资